Como Gerenciar seus Clientes

O AutoTalk oferece uma forma simples e eficaz de gerenciar informações detalhadas sobre seus clientes. Além de criar novos perfis, você pode editar dados, ajustar configurações específicas e acompanhar estatísticas de interação. Neste artigo, mostraremos como acessar e editar as informações dos clientes, além de explicar cada opção disponível.


Acessando a Lista de Clientes

  1. Faça login na sua conta do AutoTalk
  2. Abra a seção de Clientes
    • No desktop:
      • Clique no ícone de Clientes localizado na barra lateral esquerda.
    • No mobile:
      • Toque no ícone de Clientes na parte inferior da tela.
    • Você verá uma lista com todos os seus clientes cadastrados.

Editando as Informações de um Cliente

  1. Selecione o Cliente que Deseja Editar
    • Na lista de clientes, clique no nome do cliente que você deseja editar.
  2. Visualize as Informações e Estatísticas (1)
    • Ao clicar no cliente, você será direcionado para a página de perfil dele.
  3. Navegue pelas Abas Disponíveis
    • Existem três abas principais:
      • Perfil (2): Informações gerais e configurações do cliente.
      • Agendamentos (3): Lista de agendamentos do cliente.
      • Mensagens Agendadas (4): Mensagens programadas para serem enviadas ao cliente.

Aba Perfil: Editando Informações e Configurações

Na aba Perfil, você pode editar informações básicas e ajustar opções específicas:

  1. Editar Informações do Cliente
    • Nome: Atualize o nome do cliente conforme necessário.
    • Clientes Associados: Associe este cliente a outros perfis (útil se o cliente usa múltiplos canais de comunicação).
  2. Opções Disponíveis
    • Desabilitar Robô de Atendimento
      • O que faz: Desativa o chatbot para este cliente específico.
      • Como funciona: Quando ativada, o robô não responderá às mensagens enviadas pelo cliente.
      • Observação: As mensagens do cliente ainda serão registradas no AutoTalk, permitindo que você responda manualmente pelo aplicativo.
    • Ignorar esse Cliente no App
      • O que faz: Ignora completamente as mensagens do cliente do sistema.
      • Como funciona: Com esta opção ativada, qualquer mensagem enviada pelo cliente não será registrada no AutoTalk, e o robô não responderá.
      • Uso recomendado: Ideal para contatos pessoais que você não deseja que sejam gerenciados pelo sistema.
    • Desabilitar a Atualização de Nome
      • O que faz: Impede que o nome do cliente seja atualizado automaticamente.
      • Como funciona: Se o cliente alterar o nome no WhatsApp ou em outra plataforma, o nome não será alterado no AutoTalk.
    • Agendamentos Precisam ser Aprovados
      • O que faz: Exige aprovação manual para cada agendamento solicitado pelo cliente.
      • Como funciona: Quando ativada, qualquer agendamento feito pelo cliente precisará da sua aprovação antes de ser confirmado.
      • Uso recomendado: Útil para clientes que frequentemente faltam aos agendamentos ou necessitam de confirmação extra.
  3. Saldo de Fidelidade
    • Configuração Manual: Você pode ajustar manualmente o saldo de pontos de fidelidade do cliente.
    • Como funciona: Insira o valor desejado para recompensar ou ajustar os pontos acumulados pelo cliente.

Aba Agendamentos: Gerenciando Agendamentos do Cliente

Na aba Agendamentos, você pode:

  • Visualizar Agendamentos Atuais e Futuros
    • Veja todos os agendamentos que o cliente possui com detalhes de data, hora e serviço.
  • Gerenciar Agendamentos
    • Criar Novo Agendamento: Agende um novo serviço para o cliente.
    • Editar Agendamento: Modifique detalhes de um agendamento existente.
    • Cancelar Agendamento: Cancele um agendamento, se necessário.

Aba Mensagens Agendadas: Gerenciando Comunicações Futuras

Na aba Mensagens Agendadas, você pode:

  • Visualizar Mensagens Programadas
    • Veja todas as mensagens que estão agendadas para serem enviadas ao cliente.
  • Gerenciar Mensagens
    • Criar Nova Mensagem Agendada: Programe uma nova mensagem personalizada ou utilize mensagens pré-definidas.
    • Editar Mensagem: Ajuste o conteúdo ou o horário de envio de uma mensagem programada.

Dicas Adicionais

  • Comunicação Personalizada
    • Utilize as opções de mensagens para manter uma comunicação eficaz e personalizada com o cliente.
  • Histórico Consolidado
    • Manter as informações e interações atualizadas ajuda a oferecer um atendimento mais completo e eficiente.
  • Configurações Específicas
    • As opções de desabilitar o robô ou exigir aprovação para agendamentos permitem que você ajuste o relacionamento com cada cliente individualmente.

Com essas funcionalidades, o AutoTalk proporciona um controle abrangente sobre as informações e interações com seus clientes, permitindo personalizar a experiência e melhorar a gestão do seu negócio.

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