Como Gerenciar Agendamentos pelo Calendário no AutoTalk

A tela de Calendário do AutoTalk é o principal recurso para gerenciar agendamentos, oferecendo uma visão clara dos horários, dias e eventos de cada funcionário. Além de definir Períodos de atendimento e permitir o agendamento de mensagens, o calendário permite criar, editar, mover e cancelar agendamentos diretamente, garantindo que você mantenha o controle completo da agenda diária.


Passo a Passo para Gerenciar Agendamentos Diários

  1. Acesse sua Conta no AutoTalk
  2. Visualização do Calendário
    • Acesse o ícone de Calendário:
      • No mobile: O ícone fica na parte inferior.
      • No computador: O ícone está na barra lateral esquerda.
  3. Escolha a Visualização por Dia
    • Para gerenciar agendamentos específicos de um dia, selecione opção Dia na parte superior do calendário. Nessa visão, você pode ver todos os horários disponíveis e agendamentos já criados.

Como Criar um Novo Agendamento

  1. Selecione um Horário Disponível
    • Para criar um agendamento, selecione um horário disponível (também chamado de “slot”):
      • No computador: Clique com o botão direito no horário desejado.
      • No mobile: Clique e segure no horário até que o menu de opções apareça.

 

  1. Escolha o Tipo de Criação de Agendamento
    • Ao abrir o menu, você verá duas opções:
      • Criar Agendamento (rápido): Abre um modal onde você pode selecionar rapidamente o cliente e o serviço para o agendamento.
      • Criar Agendamento: Redireciona você para uma página completa com o formulário do agendamento, onde há mais opções de personalização.
  2. Configuração Completa de um Agendamento
    • Na página de criação do agendamento completo, você pode:
      • Definir o Nome do Agendamento.
      • Selecionar o Cliente (ou deixar como um agendamento sem cliente).
      • Ajustar o Horário de Início e Término.
      • Especificar a Duração Manualmente ou deixar a duração ser calculada automaticamente ao adicionar um serviço.
      • Definir Recorrência: A funcionalidade de agendamentos recorrentes será abordada em outro artigo.
      • Permissões do Cliente:
        • Cliente pode cancelar?: Se ativado, o cliente pode cancelar o agendamento.
        • Cliente pode mudar de horário?: Se ativado, o cliente pode remarcar o horário.
      • Definir o Serviço: Selecione o serviço desejado para calcular automaticamente o valor total e a duração do agendamento.
  3. Salve o Agendamento
    • Após preencher as informações, clique no botão verde Salvar no topo da página.
    • Notificação para o Cliente: Se o agendamento for vinculado a um cliente, uma opção para enviar uma mensagem de confirmação aparecerá. Clique em “Sim” para abrir um modal com uma mensagem pré-definida para o cliente (detalhes sobre mensagens pré-definidas serão abordados no próximo artigo).

Como Modificar ou Cancelar Agendamentos

  • Redimensionar ou Mover Agendamentos:
    • No computador: Clique e arraste o agendamento para ajustar o horário ou para reposicioná-lo.
    • No mobile: Clique e segure o agendamento para abrir opções de redimensionamento ou movimentação.
  • Opções de Contexto para Agendamentos:
    • Para editar, reagendar ou cancelar um agendamento:
      • No computador: Clique com o botão direito sobre o agendamento para abrir o menu de contexto, onde você pode:
        • Ver Detalhes do Agendamento.
        • Agendar Mensagem para o cliente.
        • Reagendar Evento: Ajuste o agendamento para uma nova data ou horário.
        • Cancelar Agendamento.
      • No mobile: Clique e segure o agendamento até que o menu de contexto apareça, e selecione a opção desejada.

Dicas para Utilizar o Calendário de Agendamentos

  • Organização Diária: A visualização diária permite gerenciar os detalhes dos agendamentos de forma prática, ajustando rapidamente a agenda conforme necessário.
  • Flexibilidade para os Clientes: Use as permissões de cancelamento e alteração de horário para dar maior autonomia aos clientes, facilitando o atendimento e evitando conflitos de horário.
  • Modificações em Tempo Real: O calendário permite ajustes em tempo real, como redimensionar ou mover agendamentos, para que a agenda se mantenha sempre atualizada.

Com essas funcionalidades, o calendário do AutoTalk oferece controle total sobre os agendamentos, permitindo ajustes rápidos e proporcionando uma experiência de atendimento ágil e organizada. Para mais detalhes sobre mensagens template e agendamentos recorrentes, consulte nossos próximos artigos de ajuda.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *