O AutoTalk oferece uma maneira simples e eficiente de gerenciar seus clientes, permitindo que você crie novos perfis, associe diferentes contatos e mantenha todas as informações organizadas em um só lugar. Neste artigo, vamos mostrar como acessar sua lista de clientes, adicionar novos clientes e utilizar a funcionalidade de Clientes Associados.
Acessando a Lista de Clientes
- Faça login na sua conta do AutoTalk
- Acesse https://app.autotalk.io/ e entre com suas credenciais.
- Abra a seção de Clientes
- No desktop:
- Clique no ícone de Clientes localizado na barra lateral esquerda.
- No mobile:
- Toque no ícone de Clientes na parte inferior da tela.
- Isso exibirá sua lista atual de clientes.
- No desktop:
Como Criar um Novo Cliente
- Inicie o processo de criação
- Na tela de Clientes, clique no ícone de Adicionar Cliente (representado por um “+”) no canto superior direito.
- Na tela de Clientes, clique no ícone de Adicionar Cliente (representado por um “+”) no canto superior direito.
- Preencha o formulário de novo cliente
- O formulário possui três campos:
- Nome do Cliente: Insira o nome completo do cliente.
- Número de WhatsApp: Digite o número de telefone do cliente com WhatsApp (exigido atualmente para a criação de clientes).
- Clientes Associados (opcional): Selecione outros clientes para associar a este novo perfil.
- O formulário possui três campos:
- Utilize a funcionalidade de Clientes Associados
- O que é?
- Permite vincular diferentes perfis do mesmo cliente que utilizam plataformas distintas (como WhatsApp, Instagram, etc.).
- Como funciona?
- Se um cliente já interagiu com você através de outra plataforma (por exemplo, Instagram) e agora deseja comunicar-se via WhatsApp, você pode associar os dois perfis.
- Isso permite que o cliente gerencie seus agendamentos em qualquer plataforma associada.
Exemplo:
- Você recebeu um agendamento de um cliente pelo Instagram.
- O cliente agora fornece seu número de WhatsApp.
- Ao criar um novo perfil com o número de WhatsApp, utilize o campo Clientes Associados para vinculá-lo ao perfil existente do Instagram.
- Assim, todas as interações e agendamentos serão sincronizados entre os dois perfis.
- O que é?
- Salve o novo cliente
- Após preencher todos os campos necessários, clique em Salvar.
- O cliente será adicionado à sua lista e estará pronto para receber agendamentos e mensagens.
Após Criar o Cliente
- Criação de Agendamentos
- Agora você pode criar agendamentos para este cliente, seja através do calendário ou diretamente no perfil do cliente.
- Envio de Mensagens
- Se você possui integração com o WhatsApp ou outras plataformas, pode agendar e enviar mensagens diretamente pelo AutoTalk.
Dicas Adicionais
- Manter os Dados Atualizados
- Sempre que possível, atualize as informações do cliente para garantir uma comunicação eficaz.
- Utilização de Mensagens Pré-definidas
- Facilite o envio de notificações utilizando mensagens pré-definidas personalizadas para lembretes, confirmações e outras comunicações.
- Gerenciamento de Clientes Duplicados
- Utilize a funcionalidade de Clientes Associados para evitar duplicidade de perfis e centralizar as informações de contato e agendamentos.
Com essas etapas, você poderá gerenciar seus clientes de forma eficiente no AutoTalk, melhorando a organização e proporcionando uma experiência mais integrada para seus clientes.