Como Criar Clientes no AutoTalk

O AutoTalk oferece uma maneira simples e eficiente de gerenciar seus clientes, permitindo que você crie novos perfis, associe diferentes contatos e mantenha todas as informações organizadas em um só lugar. Neste artigo, vamos mostrar como acessar sua lista de clientes, adicionar novos clientes e utilizar a funcionalidade de Clientes Associados.


Acessando a Lista de Clientes

  1. Faça login na sua conta do AutoTalk
  2. Abra a seção de Clientes
    • No desktop:
      • Clique no ícone de Clientes localizado na barra lateral esquerda.
    • No mobile:
      • Toque no ícone de Clientes na parte inferior da tela.
    • Isso exibirá sua lista atual de clientes.

Como Criar um Novo Cliente

  1. Inicie o processo de criação
    • Na tela de Clientes, clique no ícone de Adicionar Cliente (representado por um “+”) no canto superior direito.
  2. Preencha o formulário de novo cliente
    • O formulário possui três campos:
      • Nome do Cliente: Insira o nome completo do cliente.
      • Número de WhatsApp: Digite o número de telefone do cliente com WhatsApp (exigido atualmente para a criação de clientes).
      • Clientes Associados (opcional): Selecione outros clientes para associar a este novo perfil.
  3. Utilize a funcionalidade de Clientes Associados
    • O que é?
      • Permite vincular diferentes perfis do mesmo cliente que utilizam plataformas distintas (como WhatsApp, Instagram, etc.).
    • Como funciona?
      • Se um cliente já interagiu com você através de outra plataforma (por exemplo, Instagram) e agora deseja comunicar-se via WhatsApp, você pode associar os dois perfis.
      • Isso permite que o cliente gerencie seus agendamentos em qualquer plataforma associada.

      Exemplo:

      • Você recebeu um agendamento de um cliente pelo Instagram.
      • O cliente agora fornece seu número de WhatsApp.
      • Ao criar um novo perfil com o número de WhatsApp, utilize o campo Clientes Associados para vinculá-lo ao perfil existente do Instagram.
      • Assim, todas as interações e agendamentos serão sincronizados entre os dois perfis.
  4. Salve o novo cliente
    • Após preencher todos os campos necessários, clique em Salvar.
    • O cliente será adicionado à sua lista e estará pronto para receber agendamentos e mensagens.

Após Criar o Cliente

  • Criação de Agendamentos
    • Agora você pode criar agendamentos para este cliente, seja através do calendário ou diretamente no perfil do cliente.
  • Envio de Mensagens
    • Se você possui integração com o WhatsApp ou outras plataformas, pode agendar e enviar mensagens diretamente pelo AutoTalk.

Dicas Adicionais

  • Manter os Dados Atualizados
    • Sempre que possível, atualize as informações do cliente para garantir uma comunicação eficaz.
  • Utilização de Mensagens Pré-definidas
    • Facilite o envio de notificações utilizando mensagens pré-definidas personalizadas para lembretes, confirmações e outras comunicações.
  • Gerenciamento de Clientes Duplicados
    • Utilize a funcionalidade de Clientes Associados para evitar duplicidade de perfis e centralizar as informações de contato e agendamentos.

Com essas etapas, você poderá gerenciar seus clientes de forma eficiente no AutoTalk, melhorando a organização e proporcionando uma experiência mais integrada para seus clientes.

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